Ihre Aufgaben Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u.a. CRM-Systeme) Erstellung von Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen Bearbeitung von Änderungen (z.B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen) Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken und internen / extern Ansprechpartnern Unterstützung